“한화솔루션, 2분기 실적 컨센서스 수준 전망”

현대차증권은 27일 한화솔루션에 대해 올 2분기 실적이 시장 평균 전망치(컨센서스) 수준의 양호한 실적을 기록할 것이라 내다봤다. 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4만5000원을 각각 유지했다.

강동진 현대차증권 연구원은 “올해 2분기 실적은 컨센서스 수준의 양호한 실적 기록할 것”이라며 “태양광 사업은 판가 인상과 운임, 비철금속가격 하락 등 비용 하락 요인으로 수익성이 개선될 것”이라 내다봤다.

이어 “중장기 미국은 자국 내 태양광 밸류체인(Value Chain)을 구축하는 것이 목표라는 점은 여전 향후 태양광 사업 육성법안(SEMA) 통과를 통해 미국을 중심으로 한화솔루션의 성장 기반이 확보될 것“이라 덧붙였다.

그는 “한화솔루션의 2분기 실적은 매출액이 전분기 대비 2.9% 증가한 1조1000억원, 영업이익은 전분기 대비 3.2% 감소한 1529억원을 기록해 컨센서스 수준의 양호한 실적을 기록할 것”이라 분석했다.

강 연구원은 “폴리실리콘 가격 강세가 지속되고 있지만 비용 하락 요인도 충분하다”며 “태양광 사업이 흑자 전환할 때 주가는 재평가될 것이며 기술 우위와 미국 시장 중심 성장이 기대된다”고 판단했다.